یک بچه خرس یتیم به نام بانجی با شاهزاده خانم کاترینا دوست می‌شود. وقتی جادوگری به نام باندریلا مردم قلمرو را طلسم می‌کند و مانع از انجام کار موردعلاقه‌شان یعنی رقصیدن می‌شود، بانجی خرسه برای شکستن این طلسم راهی سفر می‌شود.

پسری تنها با یک موش به نام بن دوست صمیمی می‌شود. این موش در واقع رهبر گروهی از موش‌های قاتل و بی‌رحم است که آدم‌های زیادی را به قتل می‌رسانند.

"مل بیکرزفلد" مدیر سخت کوش فرودگاه بین المللی لینکن است که تلاش می کند فرودگاهش را با وجود طوفانی سهمگین و همسری عصبانی باز نگه دارد.اما برادر همسر عصبانی او برنامه های دیگری دارد و...